Nick e Monroe investigam o terrível assassinato do dono de uma loja, o Fuchsbau do episódio "Órgãos". Nick acredita ter encontrado um aliado no Wesen do seu bairro. O Sargento Wu envolve-se em uma confusão, sem saber, ao atrapalhar um plano criado por Adalind, utilizando uma receita de sua mãe, Catherine, para prejudicar Nick por intermédio de seus amigos. Nesse episódio somos apresentados a Rosalee, uma Fuchsbau que, por sua popularidade, foi promovida ao elenco principal da série.