O Capitão Renard encontra um velho amigo, o violento Woolseyque, que foi enviado pela família para levar a Chave dos Grimms, pois a Verrat está cansada de esperar pelos métodos do capitão. Nick e Juliette encontram Hank para um jantar, no qual Nick descobre que a misteriosa noiva de Hank é Adalind Schade, a mesma Hexenbiest que tentou matar sua tia Marie. Adalind é instruída por sua mãe, Catherine, e pelo Capitão Renard a trocar a vida de Hank pela Chave dos Grimms.