Depois de deixar o corpo sem espírito de Jinora sob os cuidados de Katara, Korra e seus amigos tentam romper as defesas do Norte, a fim de alcançar o portal espiritual do sul. Embora inicialmente sem sucesso, eles conseguem entrar no Mundo Espiritual, onde Bumi, Kya, e Tenzin vão em busca do espírito de Jinora, enquanto Mako e Bolin distraem Unalaq para dar Korra o tempo para fechar o portal. No entanto, a Convergência Harmônica começa antes que Korra possa fechar o portal, e Vaatu consegue se libertar de sua prisão dentro da Árvore do Tempo.