1962. Os EUA perderam a II Guerra Mundial; o leste é o Grande Reich Nazi, o oeste os Estados japoneses do Pacífico. No meio desta opressão há uma nova esperança: filmes que mostram um mundo diferente. Quando a sua irmã lhe dá um filme e é assassinada, uma mulher começa a acreditar que os filmes levarão à liberdade e fica obcecada em encontrar o seu misterioso guardião, O Homem do Castelo Alto.