Lutando por se ambientar ao estranho novo mundo de Nova Iorque sob tutela nazi, Juliana procura a única pessoa em quem pensa poder confiar: Joe Blake. Zangado e provocador depois da partida de Juliana, Frank sente-se atraído pela Resistência e pelo seu líder carismático. Joe confronta a sua própria identidade quando finalmente conhece o pai.