Mulder e Scully vão até a Base Aérea de Ellens para investigar o caso de um piloto militar que desapareceu após exibir um estranho comportamento psicótico. Enquanto trabalha no caso, Mulder conhece um misterioso homem chamado "Garganta Profunda" que diz ter informações classificadas em relação as suas investigações sobre o paranormal.