A história tem lugar sete mil anos antes dos eventos contados no The Hobbit.
A paz parece ter regressado depois de Galadriel ter derrotado Morgoth. Mas Sauron prepara a sua vingança nos quatro cantos da Terra Média.
Desde as profundezas mais escuras das Montanhas Nebulosas até às majestosas florestas da capital Elven de Lindon, ao reino insular de Númenor, e aos confins do mundo, estes reinos e personagens construirão lendas que viverão muito depois das suas mortes.