009-1 получает задание по сбору информации в исследовательском центре, где Восточный Блок изучает мутантов-детей. Она знакомится с некоторыми из них. Доктор Грин использует компьютеры, чтобы каким-то образом контролировать ментальные способности и вызвать ядерный взрыв на Луне. Позже приходит записка, написанная цветным карандашом, в которой говорится, что двум государствам следует разоружиться, иначе они применят технику "обратного взрыва" против любого ядерного оружия в мире.