Следуя наводке, Джеймс со спутницами отправляются в Монтану 1852 года, где обнаруживают отца Ханны, работающего на армию «12 обезьян» и оказавшегося разработчиком Титана. Дженнифер же встречает союзника, однако ее неосторожный поступок раскрывает Оливии часть секретных сведений, способных навредить всему тому, что последняя так давно пыталась воплотить в жизнь. Ханну между тем ждет неожиданная потеря, Дьякон показывает бывшим союзникам свои истинные намерения, а Джонс и Коул раскрывают остальным собственные секреты.