Алсран и его команда успешно спасают крепость Пешавар из бедственного положения. Однако к армии Турана присоединяется крупное подкрепление под предводительством короля Токтомиша, и война не собирается утихать. В это время, захваченный в крепости Пешавар полководец Турана Джимса сбегает и приносит Токтомишу ценную информацию о войсках Паруса. Увидев возможность для атаки, Токтомиш готовит подлые уловки и появляется перед Алсраном...