Спешащий к северной стене Гранэдджа вторгается в автономное княжество лорда Рюта. Там находится ферма красивых юношей, где живут мальчики, сбежавшие от ужасных опытов над человеческим телом. Увидев, как Ароу отгоняет нападение лорда Уолстона, юноши просят его защитить их, но Ароу не собирается этого делать. Ароу и его команда разыгрывают план, в котором они кажутся предателями, чтобы перехитрить Уолстона. Узнав истинные намерения Ароу, юноши решают завоевать свою независимость и провожают Гранэдджа.