Гранэдджа наконец достигла северной стены. Они сразу же начинают атаковать стену с помощью Брайхайта и главного орудия Гранэдджа, но все их усилия оказываются безуспешными. Гранэдджа, отталкиваемая сильным ветром со стены, подвергается нападению генерала Бай из Империи Рекка. Ароу и его команда испытывают трудности, но тут появляется летающий Брайхайт. Управляет им лорд Плак из Королевства Лют, который спасает Ароу и его друзей из беды. Плак предлагает принять Ароу и людей Гранэдджа как гостей государства. Оставив Ароу, который настаивает на разрушении стены, люди Гранэдджа направляются в Королевство Лют.