Мужчина с перевязанным лицом приходит в дом Блэк Джека. Он показывает Блэк Джеку свое изуродованное лицо и признается, что это человеческое лицо. Оно говорит без его воли. Мужчина просит удалить это лицо. Внезапно его выражение и голос меняются, и он приказывает Блэк Джеку не прикасаться. Говорит именно человеческое лицо. Вскоре его выражение и голос возвращаются в норму, но мужчина не помнит, что произошло, когда появилось это лицо. Блэк Джек, при помощи доктора Тэзуки, проводит операцию, чтобы вернуть пациенту его прежнее лицо, но...