После похорон папы, кардиналы блокируются на конклаве. Борджиа, который пытается в третий раз победить в папской тиаре, боевой союз между Делла Ровере и Колонна. Асканио Сфорца, который также стремится завладеть Святым Престолом, обе стороны друг против друга, но Борджиа нюхает обработки.