По пути к новой цели назначения Нимуэ знакомится с нагоняющим страх отрядом сопротивления волшебных существ. Распознают ли они в героине свою спасительницу? В это время Мерлину удается договориться с лордом Ругеном, а у Айрис возникают подозрения насчет Морганы. Оправдаются ли они?