Дороро и Хяккимару сталкиваются лицом к лицу с Таносуке-Потрошителем — обладателем проклятого меча, в котором живет демон. Хяккимару удается дать отпор Таносуке, но проклятый меч попадает в руки Дороро и начинает управлять ним.