Холмс и Ватсон вынуждены вмешать в расследование очень странного дела, связанного с магией. Они занимаются делом о смерти волшебника, убитого во время выполнения классического трюка. В это время Ватсон начинает подозревать, что Беллу преследует бывший муж её подруги Шанталь.