Услышав слухи о том, что страна Кутон ищет жрицу синего дракона, Мисю решает отправиться туда в одиночку, чтобы найти Юи до того, как её сделают жрицей. Это решение было принято, чтобы избежать неприятностей для Окитсу, с которым она была связана как жрица феникса. Тем временем Окитсу осознает, что Мисю направилась в Кутон, и спешит за ней. За три месяца разлуки он осознал свои чувства к Мисю. Между тем, Мисю, наконец, добравшись до Кутон, начинает выдавать себя за жрицу синего дракона и получает приглашение во дворец...