Ник перевозит Адалинду и сына на конспиративную квартиру. Новое жилище гримма приводит ведьму в замешательство. Майснер наносит визит капитану Ренару и сообщает интересные новости. Розали сталкивается в своей лавке с юным воришкой, который оказывается «существом»-Добытчиком. Она еще не знает, что у прыткого беспризорника и его друзей имеются далеко идущие планы на ее счет.