Ник осваивает новый дом и роль молодого отца, а Адалинда хочет выйти на работу. Богатый бизнесмен, который является «существом»-Желтоглазом, предлагает троим претендентам на руку и приданое его дочери выполнить опасное задание, что неминуемо приводит к трагическим последствиям. Новый кандидат в мэры Портленда уговаривает капитана Ренара поддержать его на выборах. Шона терзают дурные предчувствия.