После трех месяцев отборочных соревнований, Цукино Темпест и Сани Пис получили билеты на финал NEXT VENUS Гран-при. Готовясь к финалу, они встречают в одной из студий Лиз Нуар, прошедшую отбор на первом месте, и её участницу Канзаку Рио. Однако Рио изменилась, и она заявляет Котоно: Ты всего лишь ухудшенная копия Мана. Тем временем в обществе обсуждают, что Сакура может быть новым воплощением Мана, и Котоно начинает переживать из-за этого.