Тоуя узнаёт о существовании полулюдей — эльфов, зверолюдов — и помогает потерянной лисьей девочке Арме найти старшую сестру Ольгу. Он покупает магический плащ, защищающий от магии, которую носитель может использовать, но ослабляющий против незнакомой магии; однако, поскольку Тоуя владеет всеми видами магии, плащ защищает его от любых магических атак. Он учит герцога играть в сёги. Вместе с девушками Тоуя принимает задание уничтожить Дуллахана у руин старой столицы. После победы он находит в подземелье магический артефакт. Активировав его случайно, они обнаруживают, что он питает стеклянного искусственного зверя, способного самовосстанавливаться. Им удаётся уничтожить источник энергии. Герцог предполагает, что именно из-за этого зверя старую столицу покинули, и просит Тоуя помочь расследовать её гибель. В разгар расследования герцог узнаёт, что его брат — король — отравлен и при смерти.