Герцог Ортлинде просит Тоуя вылечить короля. По пути они сталкиваются с надменным графом Балсой, обвиняющим в отравлении посла королевства Мисмеде. Тоуя легко исцеляет короля, и его дочь Юмина тут же влюбляется в него. Выясняется, что посол — не кто иная, как Ольга, лисья девочка, приславшая королю отравленное вино. Тоуя устраивает повторный банкет и предлагает Балсе выпить из кубка короля. Тот отказывается — и тем самым выдаёт себя: яд был именно в королевском кубке. Ольгу оправдывают, Балсу арестовывают. Юмина просит отца разрешить ей выйти за Тоуя, и король соглашается. Тоуя избегает свадьбы, сославшись на юный возраст, и король назначает двухлетнюю помолвку: если через два года Тоуя не полюбит Юмину, брак отменят без обид. Юмина присоединяется к команде Тоуя и учит его магии призыва. Ему удаётся призвать могущественного духа тигра — Белого Монарха, с которым он заключает пакт и даёт ей имя Кохаку.