Преследуя Болонцова, Деон и его спутники наконец добираются до Санкт-Петербурга, России, после долгого пути. Деон встречается с российской императрицей Елизаветой, чтобы получить разрешение на деятельность в стране, и проникает на маскарадный бал, где мужчины переодеваются в женщин, а женщины — в мужчин. В это время Калиостро и Лоренция, также преследующие Деона, начинают действовать в тени. Они приближаются к Болонцову и пытаются завоевать расположение российского канцлера Бестужева. В эту картину неожиданно вмешивается загадочный мужчина по имени Максимилиан.