Деон и Робин успешно пробрались на маскарадный бал. Им удалось завоевать доверие императрицы Елизаветы. Елизавета и Лия были старыми знакомыми, объединенными стремлением к реформам в России. Поняв чувства Деона, императрица разрешает ему схватить Борозонова, который когда-то служил ей. Тем временем, Бестужев и Борозонов, замышляющие убийство императрицы, начинают осуществлять свой план. Их замыслы переплетаются, и все они собираются в одном месте.