Когда в Мистик Фоллс появляется самурай, охотящийся на демона, Джози встает на защиту своих друзей от чудовища. Лэндон и Рафаэль отправляются на поиски правды о таинственной Хоуп, а ЭмДжи обеспокоен обнаруженными им фактами о новом друге Лиззи, вампире Себастьяне. Аларик решает довериться новому шерифу и ослабляет защиту, но на него тут же сваливаются новые беды.