В одном из зубов Люпена скрыт кусочек микрофильма, содержащий местоположение могилы Люпена I. Используя обнажённую операцию, Фудзико получает его, объединяется с Холмсом III и вместе с тремя секретными агентами, представляющими США, Великобританию и СССР, поднимаются в небо на гигантском воздушном шаре. Люпен, Дзиген и Гоэмон сражаются с секретным оружием трёх агентов, предназначенным для устранения помех, используя технику "Живой захват", которую им тяжело преподавал Зенигата. Где сокровище? Кто вор?