Новый клиент соглашается заключить контракт с агентством в случае, если Джоан переспит с представителем компании. Дон хочет отговорить её от этой идеи, но приходит слишком поздно. Узнав, что у Меган появился шанс получить роль в Бостоне, Дрэйпер приходит в ярость.