По предложению старшего, Кота и его друзья отправляются на море. Там они встречают троих членов комитета по соблюдению порядка, а также свою одноклассницу с большими грудями Мая и полицейскую Ииду. Несмотря на настойчивые уговоры Коты, Рурумо не хочет переодеваться из ведьминого наряда в купальник, но вскоре выясняется, что она не купила купальник. Кота в панике пытается достать купальник, но не может его найти. В это время старший сообщает ему, что у него есть купальник. Цель их поездки на море заключалась в поиске легендарного купальника, который, как говорят, меняет характер человека. Кота решает опередить Рурумо, чтобы она не оказалась в ситуации, когда ей придется надеть этот купальник, но вдруг появляется Рурумо в купальнике...