Наоми находит тело иллюзорного Верде в колонии Неан. Однако, там нет Рюджа. Перед Наоми появляется загадочный человек, который ранее исследовал руины узурпатора. Он знает, где находится Рюдж и предлагает провести Наоми туда. Тем временем, захваченный Рюдж блуждает в мире, который трудно отличить от сна или воспоминаний. Он вспоминает себя новорожденным, теплые дни с братом Жином Юнгхартом и отцом Роем Юнгхартом, а также незнакомую женщину и мужчину в маске. В то же время, Наоми вместе с мужчиной приходит в одно место — перед ней оказывается передвижной карнаваль. Мужчина, представившийся Эденом Валлоком, говорит, что Рюдж находится здесь, и вместе с ним Наоми проникает в передвижной карнаваль.