В день рождения Эммы в ее доме появляется сын Генри, которого она отдала на усыновление 10 лет назад. Генри утверждает, что Эмма — дочь Белоснежки и Прекрасного Принца. Хотя Эмма не верит в рассказы маленького Генри, она возвращает его домой в городок Сторибрук. Но странное беспокойство не дает девушке уехать из города…