К двадцати восьми годам единственное желание молодой Эммы Свон — обрести семью и больше никогда не быть одинокой. Не успев задуть свечу, женщина обнаруживает, что вселенная услышала ее просьбу — в дверь постучалась судьба в лице юного Генри, от которого Эмма отказалась после его рождения. Мальчик просит лишь помочь ему вернуться домой в загадочный Сторибрук, где все жители — не те, кем кажутся поначалу.