Эмме кажется подозрительным желание мэра выгнать ее из города, а отчаянные попытки последней подставить и заключить Свон под стражу вынуждает ту объявить Реджине войну. К тому же женщина узнает, что Генри посещает психолога и имеет проблемы, которые Эмма надеется решить вместе с ним. Между тем Миллс вспоминает о событиях прошлого, а также заставляет Лукас выселить постоялицу, которая оказывается на перепутье.