Эмма неожиданно для себя оказывается втянута по просьбе Сидни в его расследование, касающееся коррумпированных дел Регины. Мэри Маргарет продолжает тайно встречаться с Дэвидом, в попытке найти способ объяснения их неразделённой любви. Раскрывается предыстория отца Белоснежки короля Леопольда — его столкновение с Джинном, заключённым в волшебную лампу, который выполняет три желания короля Леоопольда, но предупреждает, чтобы он был осторожен в своих желаниях