Вернувшись в королевство, король Леопольд знакомит супругу и дочь со своим новым другом — освобожденным им джинном. Последний, без памяти влюбившись в королеву, становится марионеткой в ее руках и помогает той совершить злодеяние. В Сторибруке Синди обращается к Свон за помощью в расследовании неправомерных действий мэра, и та, узнав про связанный с книгой Генри поступок Реджины, соглашается помочь мужчине.