Крюк и Кора сталкиваются с Эммой и Белоснежкой в борьбе за компас, который укажет им на портал в Сторибрук. Тогда как в нашем мире мистер Голд и Реджина планируют убить любого, кто пройдёт через портал, что ставит жизнь Эммы и Мэри Маргарет под угрозу. А в сказке тем временем капитан Крюк отправляется в путешествие в Страну Чудес, где встречается с мстительной Королевой Червей.