В прошлом колдунья заключает с Крюком соглашение, которое позволит каждому из них достигнуть желаемого. Однако в процессе выполнения своей части сделки Джонс меняет планы, также, как и Кора после разговора с дочерью. В настоящем Свон и остальных ждет схватка с противницей, которой остается лишь шаг до исполнения своей цели. Реджина же объединяется с Голдом, который предлагает женщине уничтожить портал, в то время как Генри просит ее дать Эмме и Мэри Маргарет шанс победить зло и вернуться домой.