Упустив возможность пройти через портал, Свон с Реджиной ищут другой способ переместиться в свой мир, для чего решают обратиться за помощью к старому знакомому. Параллельно Миллс пытается решить, стоит ли еще раз попытать счастья с человеком, похожим на ее любимого? Между тем Гидеон делится с родителями своими планами относительно Эммы, однако итоги встречи Спасительницы с ее противником заставляют Голда с Белль объединиться ради будущего их ребенка.