Кондо проводит соревнования для всех членов Синсэгуми, пока Хидзиката занят делами. Первое событие — соревнование по копьям, в котором легко победил Саносукэ. Тэцуносукэ не собирается участвовать ни в одном из событий, так как не видит в этом смысла для своего становления сильнее. Второе событие — забег на длинную дистанцию вокруг храма Мибу. Победитель получает кастомное Окоа от Аюму (японское блюдо). Когда забег начинается, Тэцуносукэ лежит в додзё и скучает, когда к нему заходит Содзи. Тэцуносукэ просит Содзи провести тренировку, и они начинают спарринг с деревянными мечами вместо бамбуковых. Во время поединка Тэцуносукэ спрашивает Содзи, почему тот выбрал катану для боя и почему хочет стать сильным. Тэцуносукэ, несмотря на желание отомстить родителям, не может заставить себя убить человека. Содзи объясняет, что у каждого человека свои причины, но стоит хорошенько подумать, прежде чем принимать решение.
Пришло время для следующего события — забега.