Глава цирка Тачими убит, и Наруходо берет на себя защиту Макса, который был арестован. На месте преступления нет следов убийцы, и прокурор Карино Мэй утверждает, что только Макс, обладающий магией полета, мог совершить преступление, но не может объяснить, как это было сделано, и первый день слушаний завершается. Наруходо решает повторно исследовать цирк Тачими и узнает о несчастном случае, произошедшем полгода назад. Он уверен, что это связано с текущим делом, и начинает расследование инцидента полугодичной давности.9 декабря проходит второй день слушаний, и на скамье свидетелей оказывается Акро. Он свидетельствует, что в ночь происшествия, 6 числа, спал в своей комнате, когда из-под окна раздался громкий звук. Когда он выглянул в окно, то увидел фигуру в плаще, проходящую снизу вверх. Акро утверждает, что этот плащ и цилиндр были точно Максом. После этого Наруходо начинает допрос. Он указывает на противоречие, что шляпа не могла быть…