Гидеон Малик заманивает Гранта Уорда в ловушку, надеясь навсегда от него избавиться. Но тот оказывается хитрее, и в итоге Гидеон предлагает заключить союз. Он открывает Уорду главную тайну Гидры — историю ее основания и миссию. В этой миссии именно нелюдям отведено центральное место, и теперь среди них — Эндрю Гарнер. В это же время Фитц и Симмонс, пытаясь выяснить детали другой миссии — НАСА, — обнаруживают связь между ней и теми знаками, которые были найдены на стенах замка.