Грант Уорд наконец-то находит способ отомстить Филу Колсону. Одолеваемый чувствами, Фил складывает с себя полномочия директора ЩИТа и готовит новый план борьбы с Гидрой. Однако он не в силах действовать хладнокровно, и, пользуясь этим, Гидра делает следующий ход. Схватив Фитца и Симмонс, Гидеон Малик надеется с их помощью открыть портал. И похоже, что Гранту Уорду в этом безумном предприятии тоже отведена своя роль.