Брат зовет старшую сестру и говорит ей, что у него в комнате прячется Бугимен. Девочка открывает дверь и ее убивают. На следующий день Ник и Кейт прибывают и выгоняют местную полицию. Алиса обрабатывает прессу. Они проверяют, почему убили только одного ребенка, а не двоих сразу. В штабе Джонатан говорит, что они имеют дело с Звеном, известным как Бугимен, кто охотится и собирает головы. Он предупреждает, что только дети могут видеть его. Пейдж говорит, что Бугимен повинен еще в одном преступлении, но посадили мужа погибшей и через пару дней хотят казнить его. Сын Томаса Джейк свидетельствовал о Бугимене. Ник заставляет Карла помогать искать Бугимена. В приюте Ник и Кейт встречаются с Джейком. Он очень враждебен, но если они помогут ему убить Бугимена, то он предоставит им свою информацию. Они не могут обещать этого, и Джейк обещает им встречу в парке. Ник и Кейт ночью в парке обсуждают проблему Ника - он не идет на сближение с детьми, так как потерял отца, когда ему было десять. Они слышат шум, будто кто-то перемещается, но не видят его. Напарники видят двух подростков, Бугимен поднимает од