Лейтенант Тилли совещается со своими кадетами в штаб-квартире Федерации. Все имеющиеся офицеры руководят эвакуацией с Объединенной Земли. Тем временем капитан Бернэм ищет коммандера Стэметса, а Тарка пытается провести корабль Букера мимо сфер.