Кирк с товарищами попадают на небольшую планетку, где живёт отшельник Зефрам Кохрейн (изобретатель варп-двигателя), которого оберегает некая нематериальная жизненная форма, названная им Компаньоном. Это существо заботится о нём и угождает всем его желаниям, в частности, когда он начал тосковать от одиночества, оно привело к нему Кирка, Спока и Маккоя.