Энтерпрайз исследует центр галактики и попадает в вихрь материи-энергии. Все системы корабля вышли из строя и на выручку, прямо из космоса, приходит Люсиен. Все системы снова в порядке. Кирк, Спок и Маккой оказываются на планете Мегас-Ту, где действуют законы магии и все обитатели маги. Но обитатели планеты, в отличие от Люсиена, не слишком любят людей. Они устраивают суд над командой корабля под предводительством Асмодея. Оказывается жители Мегас-Ту были когда-то на Земле но были изгнаны. Перед судом предстал так же и Люсиен, истинное имя которого - Люцифер. Но Кирку и Споку удаётся доказать, что люди за эти годы сильно изменились и их отпускают с миром.