Отправившись на срочную встречу с Кастиэлем, Винчестеры обнаруживают, что ангел покинул человеческую оболочку, вернув жизнь ее обладателю Джимми Новаку. Несмотря на предостережения братьев, Джимми возвращается к семье, что оказывается ошибочным решением и подвергает его близких опасности. Между тем Дину становится известно о пагубном пристрастии Сэма, благодаря которому тот смог одержать победу в последних битвах с демонами.