В поисках благодати Люцифер не гнушается убийством случайно обнаруженного ангела, однако это не избавляет его от человеческих чувств. Вскоре дьявол находит идеального партнера и источник подпитки, помогающий ему добиться всего, к чему он так стремился. Тем временем братья вместе с добравшимся до них Кастиэлем пытаются выследить Люцифера, чтобы с помощью его силы спасти мать и Джека. Асмодей же добывает полезные для него сведения о планах Винчестеров, в то время как Кетч пытается объединиться с охотниками ради достижения общей цели.