Когда Сэм и Дин объединяются с неожиданным союзником, результат изменяет течение двух жизней. Тем временем, небеса подвергаются атаке тёмной силы, которая заявляет свои права на умершего нефилима. Возвращение Джека к жизни решит эту проблему, но Пустота требует от Небес отдать ей полу-ангела сейчас. Тогда Кастиэль предлагает себя вместо Джека, и получает согласие, но с коварной отсрочкой.