Подозревая кардиналов в будущих кознях против Папы, Чезаре дает своему помощнику задание стать доверенным лицом одного из них, кардинала делла Ровере. Благодаря приобретенному лазутчику, вскоре Чезаре становится известно о готовящемся свержении Папы на основании закона о запрете на прелюбодеяние, о котором начали подозревать в связи с появлением в стенах собора Джулии Фарнезе. Пока Чезаре дает указания новому помощнику предотвратить возможную трагедию, Папа использует церковные законы для укрепления своих позиций.